Ein Lautenspieler verzaubert mit seiner schönen Musik die Prinzessin und ihren ganzen Hofstaat. Doch als die Prinzessin sein verdecktes Gesicht sieht, ist sie entsetzt über sein Aussehen und jagt ihn vom Hof. Dabei geht auch seine Laute kaputt. Der Musiker flüchtet in den Wald, wo sein Aussehen keine Bedeutung hat und seine Musik großen Anklang findet. Das bemerkt irgendwann auch die Prinzessin.

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